Импорт клиентов

В Erply хранятся и импортируются клиенты и поставщики отдельно.

Поскольку списки клиентов, в основном, длинные и их заполнение в ручную является процессом занимающим много времени, то Erply предоставляет возможность импортировки клиентов/поставщиков через файл формата csv или txt.

"Клиенты" -> "Импорт клиентов/поставщиков из TXT файла" найдёте обзор полей, которые можно импортировать:

В первом ряду “Импорт” можно выбрать “клиент” или “поставщик”.

Внимание! Учитывайте, что при импорте клиентов/поставщиков отсутствует возможность обновления данных. При повторном импорте данные дублируются. Для импорта клиентов/поставщиков создайте таблицу в Excel, используя один листок (sheet).

Файл для импорта должен выглядеть примерно так:

"Fail" -> "Save AS" -> "Save as type" должен быть "Unicode Text". Программа спрашивает:

Выберите ОК. Программа спрашивает:

Выберите Yes.

Появится новый файл с кодировкой UTF.

Файл сможете загрузить в Erply выбрав “Импортируемый файл”.

После того, как вы выбрали импортируемый файл, отметьте колонки в соответствии с этим файлом. То-есть, если в файле колонка А имя клиента, то и тут выберите колонку А имя клиента. Импортированы будут только те колонки, которые будут отмечены. Допустим если в файле колонка Б имя клиента, но при импорте вы эту колонку не отметили, то и импортирована она не будет.

Импорт клиентов и поставщиков делается отдельно, т.е. информация должна быть в отдельных таблицах.

Тех же клиентов и поставщиков можно импортировать только один раз - в Erply нет возможность обновлять информацию о клиенте через импорт. При импортировании одного и того же фаила дважды, клиенты появятся в системе также дважды.