Klientide import ja uuendamine impordiga
Kliendimportija on eraldiseisev tööriist, mis võimaldab kliendil importida Exceli failide abil. See sisaldab konfigureeritavat kaardistamisliidest hõlpsamaks importimiseks.
Lubatud vormingud:
- Failid võivad olla kas xlsx või csv (eraldaja tuvastatakse automaatselt)
- Faili sisu tuleks kodeerida UTF-8 või UTF-16
Teave loogika ja piirangute kohta.
Importija protsessivoog kontrollib impordi ajal järgmisi kontrolle:
- Kasutaja laadib faili üles ja kirjeldab, kas fail sisaldab päiseid
- Kui fail sisaldab päiseid, proovib importija sisu vastavalt sellele automaatselt kaardistada
- Kui kaardistatud väljad sisaldavad ühte väljadest, mida saab kasutada olemasolevate klientide leidmiseks, kontrollib see ka kasutajate olemasolu
Kaardistusosas kuvatakse failist 10 esimest rida, kuid kõik read imporditakse.
Kaardistussektsioonis on võimalik valida väli, mida kasutatakse olemasolevate klientide otsimiseks. Valikud on saadaval ainult siis, kui üks väljadest on tegelikult kaardistatud.
Kui leitakse vaste, siis värskendatakse klienti, kui mitte, siis luuakse klient uuena.
Järgmised väljad kuvatakse olemasolevate klientidega sobitamise võimalustena
- Kliendi ID
- Täisnimi
- Ettevõtte nimi
- Telefon
- Mobiil
- Kood
Mõni kaardistatud väli loob ka uusi võimalusi, kui olemasolevat ei leita.
Väljad, mis loovad uued valikud, kui olemasolevat ei leita:
- Edastamise tüüp
- Grupp
- Riik
Väljad, mis ei loo uusi võimalusi. Sel juhul jäetakse valik tühjaks:
- Aadressi liik
- Kliendihaldur
- Kodupood
- Registreeruge poodi
- Arve maksja
- hinnakirjad
- Tegevusala
- Ettevõtte nime välja kasutatakse selle määramiseks, kas klient on ettevõte või isik.
- Välja saab kaardistada ja kui selle sisu on täidetud, imporditakse see klient ettevõttena.
- Kui täidetud on nii ettevõtte nimi kui ka täisnimi, kasutatakse alati kõigepealt ettevõtte nime.
- Importija võimaldab ühe kliendi impordirea jaoks kaardistada 5 aadressi ja 5 kontaktisikut
- Aadressiridasid imporditakse ainult siis, kui sisestatud aadressi kliendi jaoks pole. Olemasolevaid aadresse ei uuendata.
- Kontaktisikuid värskendatakse, kui mõni olemasolev leitakse, või luuakse uus, kui mitte.
- Kui vastevälja ei kaardistatud ja vastevälja valikut pole määratud, imporditakse kõik read uute klientidena. Enne importimise alustamist kuvatakse kasutajaliides selle eest hoiatuse.
- Tööteabe importimine
- Kui import on suurem kui ~ 10000, võib selle toimumine kesta üle ühe tunni. Kui API taotluspiirangud on saavutatud, lükkab importija importimise sammud automaatselt edasi.
- Kasutajaliidese sektsiooni saab impordi vahel sulgeda, kuna importimistöö toimub brauseriseanssist eraldatud serveris.
- Tööalast teavet ja töötulemusi hoitakse 24 tundi
- Leidke see lehel Kliendid → Importige kliendid (beetaversioon).
Omadused:
- laadige üles XLSX
- värskendage olemasolevaid kliente - ID, nime või telefoni teel (ainult üks)
- kuni 5 aadressi importimine
- Impordi kuni 5 kontakti
- visuaalne veeru kaardistamine
- Veeru automaattuvastus
- eelvaate importimine (näitab uusi / olemasolevaid kirjeid)
- töötab taustal; importimise ajal ei pea lehte lahti hoidma
Pange tähele: klientide nime või telefoni värskendamisel imporditakse uued väljad, kus vastav väli on tühi.
Kõigepealt vali fail ja märgi kui Excel sisaldab veeru päist


Jätkamiseks kliki

Ilmub järgmine vaade:

Tee mäppimine ehk väljade sidumine.
Näit. kui tahan uuendada kliendigruppe, siis nii:


NB! Need, mida uuendada ei soovi, peaks jääma valikuga 
Kui valikud on tehtud, kinnita nupuga

Alati oleks kõige mõistlikum teha import kliendi ID numbri alusel!

Seejärel vali aknas:


Töötamisel kuvab näit.

Kui lõpetab, on ekraanil märkus DONE
