Klientide import ja uuendamine impordiga

Kliendimportija on eraldiseisev tööriist, mis võimaldab kliendil importida Exceli failide abil. See sisaldab konfigureeritavat kaardistamisliidest hõlpsamaks importimiseks.

Lubatud vormingud:

Failid võivad olla kas xlsx või csv (eraldaja tuvastatakse automaatselt)
Faili sisu tuleks kodeerida UTF-8 või UTF-16

Teave loogika ja piirangute kohta.

Importija protsessivoog kontrollib impordi ajal järgmisi kontrolle:

Kasutaja laadib faili üles ja kirjeldab, kas fail sisaldab päiseid
Kui fail sisaldab päiseid, proovib importija sisu vastavalt sellele automaatselt kaardistada
Kui kaardistatud väljad sisaldavad ühte väljadest, mida saab kasutada olemasolevate klientide leidmiseks, kontrollib see ka kasutajate olemasolu

Kaardistusosas kuvatakse failist 10 esimest rida, kuid kõik read imporditakse.

Kaardistussektsioonis on võimalik valida väli, mida kasutatakse olemasolevate klientide otsimiseks. Valikud on saadaval ainult siis, kui üks väljadest on tegelikult kaardistatud.

Kui leitakse vaste, siis värskendatakse klienti, kui mitte, siis luuakse klient uuena.

Järgmised väljad kuvatakse olemasolevate klientidega sobitamise võimalustena

Kliendi ID
Täisnimi
Ettevõtte nimi
Telefon
Mobiil
Kood

Mõni kaardistatud väli loob ka uusi võimalusi, kui olemasolevat ei leita.

Väljad, mis loovad uued valikud, kui olemasolevat ei leita:

Edastamise tüüp
Grupp
Riik

Väljad, mis ei loo uusi võimalusi. Sel juhul jäetakse valik tühjaks:

Aadressi liik
Kliendihaldur
Kodupood
Registreeruge poodi
Arve maksja
hinnakirjad
Tegevusala

Ettevõtte nime välja kasutatakse selle määramiseks, kas klient on ettevõte või isik.
Välja saab kaardistada ja kui selle sisu on täidetud, imporditakse see klient ettevõttena.
Kui täidetud on nii ettevõtte nimi kui ka täisnimi, kasutatakse alati kõigepealt ettevõtte nime.
Importija võimaldab ühe kliendi impordirea jaoks kaardistada 5 aadressi ja 5 kontaktisikut
Aadressiridasid imporditakse ainult siis, kui sisestatud aadressi kliendi jaoks pole. Olemasolevaid aadresse ei uuendata.
Kontaktisikuid värskendatakse, kui mõni olemasolev leitakse, või luuakse uus, kui mitte.
Kui vastevälja ei kaardistatud ja vastevälja valikut pole määratud, imporditakse kõik read uute klientidena. Enne importimise alustamist kuvatakse kasutajaliides selle eest hoiatuse.
Tööteabe importimine
Kui import on suurem kui ~ 10000, võib selle toimumine kesta üle ühe tunni. Kui API taotluspiirangud on saavutatud, lükkab importija importimise sammud automaatselt edasi.
Kasutajaliidese sektsiooni saab impordi vahel sulgeda, kuna importimistöö toimub brauseriseanssist eraldatud serveris.
Tööalast teavet ja töötulemusi hoitakse 24 tundi
Leidke see lehel Kliendid → Importige kliendid (beetaversioon).