Klientide import ja uuendamine impordiga

Kliendimportija on eraldiseisev tööriist, mis võimaldab kliendil importida Exceli failide abil. See sisaldab konfigureeritavat kaardistamisliidest hõlpsamaks importimiseks.

Lubatud vormingud:

Teave loogika ja piirangute kohta.

Importija protsessivoog kontrollib impordi ajal järgmisi kontrolle:

  1. Kasutaja laadib faili üles ja kirjeldab, kas fail sisaldab päiseid
  2. Kui fail sisaldab päiseid, proovib importija sisu vastavalt sellele automaatselt kaardistada
  3. Kui kaardistatud väljad sisaldavad ühte väljadest, mida saab kasutada olemasolevate klientide leidmiseks, kontrollib see ka kasutajate olemasolu

Kaardistusosas kuvatakse failist 10 esimest rida, kuid kõik read imporditakse.

Kaardistussektsioonis on võimalik valida väli, mida kasutatakse olemasolevate klientide otsimiseks. Valikud on saadaval ainult siis, kui üks väljadest on tegelikult kaardistatud.

Kui leitakse vaste, siis värskendatakse klienti, kui mitte, siis luuakse klient uuena.

Järgmised väljad kuvatakse olemasolevate klientidega sobitamise võimalustena

  1. Kliendi ID
  2. Täisnimi
  3. Ettevõtte nimi
  4. Telefon
  5. Mobiil
  6. Kood

Mõni kaardistatud väli loob ka uusi võimalusi, kui olemasolevat ei leita.

Väljad, mis loovad uued valikud, kui olemasolevat ei leita:

  1. Edastamise tüüp
  2. Grupp
  3. Riik

Väljad, mis ei loo uusi võimalusi. Sel juhul jäetakse valik tühjaks:

  1. Aadressi liik
  2. Kliendihaldur
  3. Kodupood
  4. Registreeruge poodi
  5. Arve maksja
  6. hinnakirjad
  7. Tegevusala

Omadused:

Pange tähele: klientide nime või telefoni värskendamisel imporditakse uued väljad, kus vastav väli on tühi.

Kõigepealt vali fail ja märgi kui Excel sisaldab veeru päist

Jätkamiseks kliki

Ilmub järgmine vaade:

Tee mäppimine ehk väljade sidumine.

Näit. kui tahan uuendada kliendigruppe, siis nii:

NB! Need, mida uuendada ei soovi, peaks jääma valikuga

Kui valikud on tehtud, kinnita nupuga

Alati oleks kõige mõistlikum teha import kliendi ID numbri alusel!

Seejärel vali aknas:

Töötamisel kuvab näit.

Kui lõpetab, on ekraanil märkus DONE