Klientide loomine

Klientide loomiseks valige "Kliendid" -> "Kliendid" valiku kõrvalt nupul +.

Valides Isiku, avaneb:

See loob uue Kliendikaardi. Siin saate lisada Kliendi informatsiooni ja kontaktandmed. Kohustuslikud on täita punasega märgitud väljad:

Kassas ID-kaardi alusel klienti tuvastades võib ID-kaardi number olla nii kliendikaardi kui isikukoodi lahtris.

Ülekandega tasumisel peaks kliendil määrama ka makseperioodi päevades, viivise %, krediidilimiidi või võimaldada tasumist ainult sularahas, märkides vastava linnukesega.

Kui kliendile rakendadakse kas erihinda või allahindlus %, võib otse kliendikaardil määrata vastava hinnakirja või kliendi määrata kliendigruppi, millele on hinnakiri määratud.

Kliendil võib olla määratud ka liik, kas:

Nupul „Salvesta“ klikkides klient salvestatakse.

Kliendi aadress tuleb sisestada eraldi ja ka eraldi salvestada.

Vaata ka Äriregistri liidest, millega täidetakse ettevõtte loomisel rekvisiidid automaatselt

Olemasolevate klientide vaatamine

Juba eelnevalt imporditud või käsitsi sisestatud kliente näeb "Kliendid" -> "Kõik kliendid" alt:

Vasakul külgribal kuvatakse nii kliente kui kliendikontakte.

Kliente saab otsida filtri valikute järgi: